Présente à vos côtés pour écrire votre histoire patrimoniale

Présentation

Claire DUMAY, conseils & patrimoine

Claire Dumay, Conseils & Patrimoine crée en 2017 s'est développé autour de son coeur de métier : le conseil en stratégie patrimoniale et en stratégie d'investissement.

Dans un environnement économique, juridique et fiscal "aléatoire", vous avez besoin d'être accompagné et conseillé sur vos choix. C'est pourquoi je mets à votre disposition mon savoir-faire et mon expérience, en toute objectivité, pour vous orienter au mieux. Vos attentes sont plurielles : investir dans l'immobilier, préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, préparer votre succession... mes compétences le sont aussi : conseil patrimonial, conseil en investissement financier, placements financiers et contrats d'assurance, investissement immobilier et courtage de crédit, prévoyance...

Votre conseillère

La seule façon de faire du bon travail est d’aimer ce que vous faites. Ma disponibilité et mon implication font de moi un partenaire privilégié dans la réalisation de vos projets.

Philosophie

Afin de vous offrir une réelle valeur ajoutée, je m'engage à respecter les règles qui m'apparaissent comme primordiales dans l'exercice de mes fonctions.

Les valeurs au service du client
Compétences & interprofessionnalité

Soucieuse de toujours apporter un conseil de qualité, j'attache une attention particulière à la formation et à la mise à jour de mes connaissances dans des domaines aussi variés et n'hésite pas à échanger et collaborer avec vos conseils habituels dans la mise en place de la stratégie.

Indépendance & transparence

Je dispose d'une liberté de pensée et d'action. Je garantis une totale indépendance à l'égard de tout organisme bancaire, d'assurance, de gestion de portefeuille ou de promotion de produit d'investissement. Vous serez informés de la nature des prestations susceptibles d'être délivrées ainsi que des modalités de ma rémunération.

Déontologie & confidentialité

J'exerce mon métier auprès de personnes physiques et morales dans le respect de l'intérêt patrimonial. Je respecte le code de déontologie de ma chambre professionnelle et des procédures spécifiques dans l'exercice de mes missions. Ayant accès à de nombreuses informations de votre dossier patrimonial, je garantis de la discrétion et la protection des informations et documents confiés.