Présente à vos côtés pour écrire votre histoire patrimoniale

Le métier

CGP, un métier d'indépendant pour un service objectif

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. Le conseiller en gestion de patrimoine exerce ses activités auprès de personnes physiques et morales, épargnants, investisseurs et détenteurs de patrimoine.

Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs propres besoins et intervient dans la limite des missions qui lui sont expressément confiées.

Il exerce son activité en conformité avec la réglementation, et s'engage à respecter les lois et obligations professionnelles le concernant.

La procédure

La société est organisée via un process de travail spécifique qui s'articule autour de 3 grands axes :

  • Le Conseil : une étude approfondie pour adopter une stratégie globale personnalisée selon vos besoins ;
  • Le Courtage : la recherche rigoureuse des solutions d'investissements adaptées à votre profil ;
  • Le Suivi : être présente à chaque étape de votre histoire patrimoniale pour en assurer la pérennité.

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Le diagnostic

A chaque entrée en relation débute la collecte d'informations nécessaires à la réalisation d'un bilan patrimonial. Moment privilégié au cours duquel je prends connaissance de votre environnement familial, patrimonial ou encore professionnel.

Prendre le temps de vous connaitre est l'unique moyen de vous assurer un conseil de qualité, personnalisé et durable.

En parallèle, je prends le temps d'évaluer votre niveau de connaissance en matière d'investissement et fais le point sur vos expériences en matière d'épargne.

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La stratégie

Une présentation de mes préconisations selon votre diagnostic et vos objectifs est ensuite réalisée, permettant ainsi la mise en place d'une stratégie globale d'optimisation (situation juridique, financière, fiscale et successorale).

Sous forme de lettre mission, celle-ci fixera la ligne de conduite pour atteindre vos buts en tenant compte de vos contraintes, vos envies et vos échéances.

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La mise en appplication

J'assure un suivi régulier de vos investissements, une mise à jour de votre dossier patrimonial, une assistance dans vos déclarations, la préconisation de nouvelles solutions d'investissement, un accompagnement dans vos démarches administratives...

Parce que vos intérêts sont au centre de mes préoccupations, je donnerai du rythme à votre patrimoine et serai présente dans tous les moments clés de votre vie.

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